国际安全设备公司完成228万美元融资 可换票据及认股权证私人配售

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作者:Bryan S. Ganz

根据1933年“证券法”(“证券法”)规则D,以私人配售(“私募配售”)以每股0.25美元的行使价行使一股普通股可行使。首次出售2,282,2000美元的单居于2019年7月22日刚结束。公司已收到购买最多717,2000.00美元额外单位的利息表示,预计将于8月31日左右出售任何此类额外单位,2019.出售单位所得款项净额将用作一般企业用途及营运资金。

票据条款

票据的未偿还本金额按年利率10%计息,前提是可能票据违约,则在违约期间利率为15.0%。票据的到期日为2021年6月200日,可能在该日期原本敲定更改控制权,则每个买方可选者延长该日期。票据利息在每个1月和7月的最后一天支付,而票据尚未结清。本公司可选者通过向买方支付票据所述的可选赎回价格来赎回票据。每张票据均可转换为普通股,由买方选者。在进行此类可选转换后,票据的未偿还本金额将转换为普通股股票,转换价格为0美元。每股15股,可根据票据(“票据转换价格”)的规定进行调整。本公司不不转换票据的任何次要,可能原本做因为买方在实施此类转换后实益拥有超过4.99%的未偿还普通股,前提是在原本书面的六十一(61)天内买方发给公司的通知,该百分比可能会增加至19.99%。

(ii)任何应计及未付利息,但不包括控制权变更生效日期及任何应计及未付的滞纳金再加,(iii)相等于本应由本公告所赚取利息的200%的金额。控制权变更生效日期至票据到期日。尽管本协议或票据有任何太大规定,实际利率不得超过每年25%。

票据载有限制性契约,其中包括限制本公司产生额外债务的能力,授予其资产的担保权益或分配或回购其普通股。

根据协议,票据享有本公司绝大次要资产的抵押权益。买方已委任一名抵押代理人担任买方的抵押代理人。本公司已授予抵押代理人基本上所有资产的担保权益,作为本公司根据票据承担的义务及与协议有关的文件的担保。

认股权证条款

在2024年1月22日营业刚结束时或原本,每份认股权证还后能 每股0.25美元的行使价运行一股普通股。可能普通股的平均收盘价超过每股0.35美元。在发行两周年后的20个连续交易日内,本公司可向通知的注册持其他同学发出通知,将有效期限延长至通知日期后不少于200天。

转换票据及/或行使认股权证后可发行的票据,认股权证及普通股并未及可能根据证券法登记,亦不得出售,转让或转让(i)在那么普遍接受的律师意见的具体情况下,律师应由持其他同学选者因此公司还后能 合理接受,“证券法”不不说求注册,可能(ii)除非根据第144条规定出售证券法。

上述协议,票据,认股权证及相关协议的概要完全符合协议条款及其展品(包括无抵押可换股票据及认股权证的格式)。

本文件含晒 1995年“私人证券诉讼改革法案”中与协议有关的太大前瞻性陈述,包括交易的利益。哪几个前瞻性陈述通常用“相信”,“项目”,“期望”,“预期”,“估计”,“未来”,“策略”,“可能”,“计划”,“可能”等字来标识。 ,“应该”,“将”,“将”,“可能”,“将继续”,“可能会因为”,以及这类的表达法律法律依据 。前瞻性陈述是基于当前预期和假设的未来事件的预测,预测和太大陈述,因此受到风险和不选者性的影响。太大因素可能因为实际未来事件与本文件中的前瞻性陈述产生重大差异,包括但不限于公司遵守本协议的所有条款和条款以及与之相关的文件的能力,以及一般经济条件。此外,请参阅公司在表格10-K,10-Q和8-K上向SEC提交的文件。哪几个文件选者并出理 了可能因为事件和结果与本文件中所述前瞻性陈述含晒 晒 内容居于重大差异的太大重要风险和不选者因素。前瞻性陈述仅代表截止日期。谨请读者不不说过分依赖前瞻性陈述,且公司不承担任何义务,本来 打算,

现有票据的修正案

于二零一九年七月十八日,大次要票据持其他同学(「要求持其他同学」)分别于二零一八年十月二十二日(「二零一八年十月票据」)及二零一九年四月十五日(「二零一九年四月票据」)与证券购买协议有关(统称“优秀票据”),投票修改未决票据的条款。

该等修订扩大了未决票据中“允许负债”和“许可留置权”的定义,并修改了对许可债务支付的太大限制。通过修正案的条款,本公司被授权在除了由可能由公司的资产担保前提是你你你是什么额外的债务是下级可能未到期票据(“额外的债务”)表示发行最多的债务$ 7,000,000 彩passu到杰出笔记。

延迟发布第二季度财务业绩

本公司截至2019年5月31日止的第二季度10-Q表格的季度报告将于2019年7月15日前向美国证券交易委员会(SEC)提交,可能公司将被视为及时提交。已于2019年7月22日向美国证券交易委员会提交了12b-25表格和10-Q表格。公司于2019年7月15日提交了12b-25表格。因此,公司将无法在7月22日原本提交表格10Q。 2019年如预期因为所述。

本季度,公司在美国和南非实施了新的企业软件。哪几个实施的最终选者,公司财务报表的编制以及相关测试和独立审查的时间比原本预期的要长。本公司拟于独立核数师完成季度检讨后,尽快于2019年5月31日止季度提交10-Q表格的季度报告。

关于Security Devices International

Security Devices International,Inc。(CSE:SDZ)(OTCQB:SDEV)是一家专注于买车人安全设备,军事,执法,惩戒和私人安全领域的技术公司。该公司开发和制造创新的,致命性较低的设备和弹药。

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